有一只毛毛虫，它叫可可 ，身上是五颜六色的。有一天，它想在树上生活并吃到美味的叶子，可因为体积太小，所以很难爬上树去。

第一次，它用尽全身力气往树上爬，一只黄色的小鸟飞来说：“毛毛虫，你别费劲了，是没用的。因为大树那么高，而你这么小，是难以爬上去的。”可可并没有理会，而是继续往上爬，果然没爬一点，可可就掉了下来。它虽然很伤心，但它还是没有放弃，这时一只小松鼠带着它的小松果走来对可可说：“没有用的，毛毛虫，再怎么爬你也爬不上去。”可可也没有理睬，自言自语的说：“不行，我要坚持，一定要爬上树！”第二次，可可继续费力地往上爬，眼看就要爬上去了，可一不小心还是摔了下来。

它痛苦的在地上大哭起来，小鸟和小松鼠赶紧过去，把可可扶了起来，安慰它说：“没事吧？不哭了，你最勇敢。”在它们的安慰下，可可停止了哭泣，站起来继续往树上爬。小鸟和小松鼠也是一遍又一遍的劝它放弃，可可依然不理，这一次可可不再失败，而是成功地爬到了树上，小鸟和小松鼠都夸可可是个坚持不懈的好孩子。

就这样小鸟、小松鼠和可可居住在了同一棵树上，而且成为了好朋友。