丑小鸭出生了，它紧紧依偎在妈妈身边。

     它出生时很丑，太阳公公不喜欢它，哥哥姐姐不喜欢它，养鸭的小姑娘也不喜欢它，就连小草都说：“哇，好丑的鸭子呀。”只有鸭妈妈才喜欢它，小丑鸭很难过，离开了家。一路上，小花见了它，收起了笑脸；野兽见了它，都不吃它并退避三舍；太阳公公见了它，也拿着乌云挡起脸来。丑小鸭见了，伤心地哭到：“呜，我有那么丑吗？为什么同样是鸭子，哥哥姐姐就那么漂亮，我就那么丑，好羡慕天鹅呀，要是我能像它们一样漂亮就好了，呜……”哭得树枝乱颤，小鸟惊飞……

     它来到一个池塘，想起了妈妈之前带它到这里游泳，捉鱼，它想妈妈。这时，大树公公的树枝，被风吹得“沙沙”响，好像在说：“丑小鸭，别灰心，你一定能找到你自己的优点的。”

转眼间，冬天到了，天空下起了鹅毛大雪，北风呼呼地刮着，湖面结冰了，树木枯死了，丑小鸭无家可归了，但它告诉自己要坚强。

     又是一年春天，丑小鸭发现有点不一样，太阳公公对它笑，花儿也对它笑，就连小鱼小虾都跑来和它打招呼！

     丑小鸭觉得很奇怪，低头一看水中自己的倒影，它惊奇地发现，自己变成了一只白天鹅。