凡卡一觉起来，感觉一切事物都变得那么美好，他对未来充满了希望，他更加努力莫直到有一天，一位贵客的到来，改变了凡卡悲惨的命运……
斯科有名的富翁贝斯羽汗来鞋匠店修鞋，虽然说是富翁，但他却过着朴素的生活，只求填饱肚子，不求过得奢华。当他到鞋匠店时，他便看到凡卡在提水桶，不时从桶子里洒出水，站在凡卡旁边的是老板娘，她正拿着鞭子对着凡卡指指点点，并不时拿着鞭子抽打凡卡，凡卡虽然挨了打，但他却觉得只有经历过挫折的人生，才是充满意义的人生，所以，凡卡脸上一直保持着微笑。贝斯羽汗看到后，便把凡卡喊到跟前，贝斯羽汗是一个很同情他人的大善人，他问凡卡：“小朋友，你愿意到我家去做工吗？或者陪我聊聊天谈谈心也好啊！你愿意吗？”对于一个受尽磨难的孩子来说，能离开这样一个如魔鬼的宫殿的地方，是多么的好啊！凡卡有些犹豫，因为他怕他的爷爷过来找他时，会找不到他，但他还是答应了凡卡斯羽汗。
回到贝斯羽汗家后，贝斯羽汗像对待自己的亲生儿子一般，对待凡卡。贝斯羽汗和凡卡经常在院子里下棋，有时还去后院的池子里钓鱼，贝斯羽汗对待凡卡的工资，比普通工人多得好几倍。在凡卡十五岁那年，他觉得不能再依赖贝斯羽汗了，凡卡觉得自己该出去闯一片自己的天地。
凡卡告别了贝斯羽汗，开始了新的生活，凡卡靠着自己顽强的毅力，取得了巨大的成就，在凡卡二十三岁那年，他成为了莫斯科的一位富翁。一天，凡卡在街上的时候，看到了一位年纪很大的爷爷，他又想起了自己的爷爷。于是，他派自己的助理去打探爷爷的下落……
一天，凡卡的助理告诉他，他远在他乡的爷爷在去年得了肺癌，在今年年初的时候，离开了人世。凡卡顿时傻了眼，眼泪止不住的往下流，凡卡在那两天里，不吃不喝，他后悔，没有早点想到爷爷，接爷爷来治病。可凡卡终究还是得走出阴影，自己好好的生活，从那以后，凡卡便把贝斯羽汗当成了自己唯一的亲人看待，他们在一起快乐的生活着……