小木偶得到表情之后，决定环游世界。

它来到森林里，森林里鲜花盛开，小木偶正走着，发现了小红狐，小红狐正在树枝上睡觉，背上背着小木偶的红背包。小木偶生气地走到大树底下叫喊，小红狐被吵醒了，小红狐说：“是哪个家伙在树下叫喊呀！害的我觉也没睡好。”小木偶说：“是我，快快把我的背包还给我。”小红狐耍赖的说：“我就不给你，你能怎么样呀”！小木偶愤怒到了极限火冒三丈，随手捡起一块大石头，向小红狐扔去。小红狐躲了过去，顺手捡来折断的树枝向小木偶扔去，小红狐向城市跑去，小木偶拼命的在后面追，小红狐毛茸茸的大尾巴被小木偶拽住了的。“松手、松手”小红狐拼命挣扎，它们俩吵了起来，好像把城市里的安静打破了。这时许多人围了过来，有些人围在这里看热闹，有的人在电话，不一会儿警察来了。
警察来了看看小木偶说：“这是谁的包。”小木偶说：“是我的，被小红狐把我的包拿去了，现在它还肯给我。”警察说：“你可以证明这是你的包吗？”小木偶：我可以找老木匠来决定这是谁的包，过了一会儿，老木匠来了，告诉警察这确实是小木偶的包，后来警察把小红狐抓了起来。